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天合光能拟募资109亿,股价却腰斩了,有股东“清仓式”减持
发布时间:2023-07-03 14:15:17 来源:德林社

文 | 张佳儒

7月3日早盘,天合光能低开低走,盘中最高跌超9%,截至午间收盘报价39.4元,跌7.53%,总市值856.3亿元。2022年8月,天合光能曾创下87.85元高点(向前复权)。最新价元相比高点股价,天合光能跌幅55%,实现腰斩。


【资料图】

今日早盘大跌前,天合光能股价迎来一波反弹,6月9日至6月30日涨幅21%。然而,今日早盘近8%的跌幅,让近期反弹的股价又出现缩水。

消息面上,天合光能抛出百亿定增计划,这是公司自2020年6月10日科创板上市后的第一个定增募资计划。定增发行价是以阶段股价为参考的,天合光能的股价变化会如何影响定增计划?

值得注意的是,股价低迷的天合光能业绩表现并不差,甚至是翻倍式增长。股价低迷背后,除了行业公司整体估值回调,天合光能重要股东拟“清仓式”减持也影响了其他投资者的持股信心。

拟定增募资不超过109亿元,天合光能股价距高点腰斩

6月30日晚间,天合光能公告,拟定增募资不超过109亿元,用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能(东台)年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能(东台)年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

天合光能表示,本次募投项目,公司围绕大尺寸N型高效电池和组件,推进先进产能投资与建设,加快夯实基于大尺寸电池的超高功率组件产能规模优势,提升公司交付能力,向客户提供更优质更具有竞争力的光伏产品。

除了经营层面的拓产能考虑,天合光能还提到了财务层面的考虑。

天合光能称,截至 2023年3月底,公司短期借款124.25亿元,长期借款51.66 亿元,主要为银行贷款。截至2023年3月底,公司合并报表的资产负债率为70.96%,未来如继续加大债务融资规模,较高的负债将带来较高的财务费用,公司存在一定的流动性压力。

从定增募投项目来看,天合光能拟用32.6亿元补充流动资金及偿还银行贷款。

天合光能股价低迷,会如何影响定增?严格意义上说,增发价和股价没有正比反比关系。不过,股价高低影响发行结果。募资总额=股价*发行数量,股价越低,募资总额不变的情况下,发行的数量就要越多。

定增发行价是以阶段股价为参考,为了顺利发行,发行价都会较定价基准日有一定的折价。天合光能表示,本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。

发行期是在获得证监会核准文件后的有效期内(一般是6个月),由发行人与保荐机构协商确定,发行期的第一个交易日即为发行期首日。

天合光能拟百亿的定增募资计划,碰上股价腰斩,未来发行结果值得关注。

有股东拟“清仓式”减持,又迎高比例解禁

在光伏领域,天合光能是一家巨头公司,成立于1997年,是国内最早涉足光伏行业的头部企业之一。2022年度,公司组件出货量达43GW,排名全球第三,近三年组件出货量复合增长率为64.55%,其中210大尺寸组件出货量全球第一。

2022年报显示,天合光能主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。其中光伏产品是营收主力,包括光伏组件的研发、生产和销售。2020年6月10日,天合光能上市,被称为“科创板光伏第一股”。

业绩方面,天合光能上演翻倍式增长。

2022年,天合光能营收850.52亿元,增幅超90%;实现归母净利润36.80亿元,增幅超过100%。2023年一季度营收213.19亿元,同比增长约40%;归母净利润17.68亿元,增幅225.43%。

业绩是股价的重要影响因素。那么,天合光能股价为何腰斩?原因很可能是机构“资金搬家”,也就是说,机构资金从光伏设备行业获利颇丰,选择落袋为安,转而加仓其他行业。数据显示,天合光能高点较上市首日开盘价有400%以上的涨幅。

天合光能股价另一影响原因,是股东大手笔甚至“清仓式”减持。

2023年5月26日,天合光能公告,持股10.73%的股东兴银资本拟减持不超过天合光能总股本5.23%的股票,持股0.42%的股东兴璟投资拟减持不超过天合光能总股本0.42%的股票。

不难看出,兴银资本计划减持其50%持仓,兴璟投资是“清仓式”减持。

受此消息影响,5月29日,天合光能大跌16.5%。天合光能证券部曾公开表示,公司本身生产经营方面都是正常向好的,大跌最主要的原因还是股东减持计划。

自大跌16%后,天合光能连续下跌,5月29日至6月8日的9个交易日,股价跌幅26%,还创下阶段低点34.86元。

重要股东大手笔减持计划,让解禁的股东后续操作压力倍增。6月12日,天合光能8.45亿股首发限售股解禁,占总股本比例的38.88%。按前一日收盘价计算,解禁市值超300亿元。

根据公告,本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的限售股,限售股东11名,分别为公司控股股东及实际控制人高纪凡、盘基投资、星元投资、 清海投资等。

这些股票解禁的股东一旦宣布减持,很可能影响其他投资者做多信心,进而导致股价下跌,自身持仓市值也会相应下降。目前,解禁的股东尚未发布减持计划。

在近几个月股价低迷的背景下,天合光能又抛出定增募资计划,未来的实施进展我们将保持关注。

对于天合光能百亿定增募资计划和股价下跌,你有什么看法?

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